인공지능 AI 반도체 관련 수익실현가능 대장주 TOP5

오픈AI의 '챗GPT'가 AI반도체 수요를 폭증시키며 삼성전자와 SK하이닉스도 중장기적으로 메모리 시장의 성장 동력이 될 것으로 기대하면서 고성능./고용량/저전력 메모리 개발에 속도를 낼 것이라고 전해지고 있습니다. 이에 우리 정부도 AI반도체 생태계조성을 위해 연구개발을 적극 지원한다는 방침을 내놓으면서 정책 기대감과 산업성장이라는 두가지 요소가 맞아 떨어지며 관련 주가 급상승에 큰 역할을 하고 있습니다.

 

AI반도체 시장은 2020년 약 27조원규모에서 2023년 약 69조원 정도로, 오는 2026년에는 약 107조 원까지 성장할 것으로 예상되고 있어서 국내 시장에 상장되어있는 기업의 성장에 시장이 강한 매수세가 몰리고 있다고 합니다.

크게 인공지능(AI)산업은 기존의 혁신이었던 스마트폰등과 같이 소프트웨어적인 기업과 하드웨어를 담당하는 두가지 분류의 기업으로 나눌 수가 있습니다.  소프트 웨어와 관련된 대장주는 이전에 포스팅한 '챗GPT 관련대장주TOP5'를 참조 하시면 되겠습니다.

https://saemoyoung.tistory.com/entry/%EC%B1%97-GPT-%EC%98%A4%ED%94%88AI-%EA%B4%80%EB%A0%A8%EB%8C%80%EC%9E%A5%EC%A3%BC-TOP5

 

 

 

그럼  AI반도체 관련 대장주 TOP5를 보시겠습니다.

 

 

이수페타시스

 

• 동사는 전자제품의 핵심 부품인 인쇄회로기판(PCB)을 전문으로 생산함. 한국 이수페타시스 본사는 3개의 공장 및 연구소를 운영하고 있으며 지역별로는 해외 총 2개의 생산기지(미국, 중국)을 보유, 2개의 자회사와 2개의 손자회사를 두고 사업을 운영하고 있습니다.
• 구글이 올해 3월 대화형AI 서비스 바드(Bard)를 출시하면서 구글 AI가속기(GPU) 생산에 필요한 MLB(고다층 메인보드 기판)를 납품하는 이수페타시스의 구글향 매출이 지속적인 증가세를 보이고 있습니다. 연결 기준 분기 매출에서 구글향 매출이 차지하는 비중은 2022년 3분기 11% → 2022년 4분기 20% → 2023년 1분기 30%로 증가함으로써 글로벌 AI기술선점의 경쟁이 격화될 수록 수주량은 더욱 더 증가 할 것이라고 예측하고 있습니다.

 

오픈엣지테크놀로지

 

• 동사는 인공지능 기술을 엣지 환경에서 구현하기 위해 반드시 필요한 시스템반도체 설계 IP 기술을 개발하는 사업을 주로 영위하고있으며 고성능 Total Memory System IP Solution 및 동 솔루션과 신경망처리장치를 결합한 AI Platform IP Solution for Edge Computing을 전세계에서 유일하게 제공하고 있습니다.
• 통합된 IP 솔루션이 만들어내는 추가적인 시너지로 차별화된 경쟁력을 지니고 있습니다.

 

코아시아 

• CoAsia SEMI(시스템반도체 디자인), ITSWELL(LED), 코아시아옵틱스(광학렌즈), CoAsia CM VINA(카메라모듈), CoAsia Elec.(삼성전자 공식 대리점) 등을 계열사로 보유하고 있으며 CoAsia SEMI는 20년 4월 삼성전자 파운드리 SAFE DSP(Design Solution Partner) 공식 선정, 같은해 6월 ARM의 ADP(Approved Design Partner)로 공식 선정된 바 있습니다.
• 2022년에는 나스닥 기업과 함께 자율주행용 핵심프로세서를 개발한다고 밝혔는데 이는 NPU(인공신경망)기반의 AI시스템반도체로 5나노 공정의 ADAS핵심프로세서를 협업하고 있다고 밝혔습니다.

 

가온칩스

 

• 삼성 파운드리의 공식 디자인 솔루션 파트너로서 삼성 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체를 설계하고자 하는 팹리스 고객사에 시스템 반도체 디자인 솔루션을 제공하고 있습니다. 팹리스 고객사의 요청에 따라 웨이퍼 형태의 반도체칩을 조립하고, 테스트하여 최종 완제품 형태로 가공하여 공급하는 사업도 진행하고 있으며 최근에는 시스템 반도체 회로설계 부분까지도 시스템 반도체 디자인솔루션에 포함하고 있습니다.

 

텔레칩스

 

• 동사는 국내 팹리스 기업으로 Video Codec IP개발 및 라이센싱을 주요사업으로 하는 칩스앤미디어를 계열회사로 두고 있습니다. 해외시장 확대 및 현지 영업 및 마케팅 강화를 위해 홍콩 현지법인, 미국 현지법인, 중국 현지법인을 각각 100% 출자 설립하여 운영하고 있습니다.
• 각종 모바일방송 표준을 지원하는 모바일 TV 수신칩, 셋톱박스 및 차량에 사용되는 Connectivity 모듈을 개발 및 판매하고있으며 AI / 차량용 반도체 설계업체 입니다.

AI반도체 하드웨어는 아직 기술적으로 완결된 시장이 아니기때문에 새로운 기술 개발에 따라 유기적으로 바뀌어 질 수 있으니 관련시장의 성장성을 생각한다면 지속적으로 공부하고 관찰 해야 할 것 같습니다.